Vos objectifs

Optimiser la transmission de votre patrimoine

Vous avez à cœur de protéger ce que vous avez acquis de manière à le transmettre dans les meilleures conditions à ceux qui vous sont proches.

Pour cela, il est essentiel de vous soucier de la transmission de votre patrimoine de façon précoce, afin d’activer les stratégies juridiques et fiscales les plus avantageuses. D’autant plus que la composition de votre patrimoine est complexe (actifs professionnels, immobiliers, financiers…).

Si le Code civil reconnaît à toute personne le droit d’organiser sa succession, il convient toutefois de respecter certaines limites. D’où l’importance d’anticiper le partage (grâce aux donations, testaments…) ou d’utiliser les solutions assouplissant le droit successoral (assurance-vie et décès).

Pour préparer au mieux votre succession, tirer parti de toutes les mesures fiscales et des possibilités qui vous sont offertes, Banque Populaire Gestion Privée vous propose :

Un diagnostic successoral, permettant de vous conseiller sur deux points essentiels : qui sont vos héritiers ? Quel sera le montant des droits de succession qu’il devront payer ?
Des solutions et des avantages pour vos héritiers, lors du règlement de la succession.